What I’m Buying
最近一周 AI agent 板块大爆发，Virtual 市值达到 50 亿美元 ， ai16z 市值接近 30 亿美元 ， 整个板块估值一度达到 200 亿美元。
我在极早期（10月初旬）就关注到了这个板块，并且针对这个板块做了不少研究，还自己 build 过 AI agent , 但是最终还是基本踏空了 AI agent 第一波浪潮 （AI 板块对总体盈利贡献没超过 20%）。
复盘之后，我认为踏空的主要原因有以下两点：
- 对整个赛道的终端估值没有清晰的概念
- 知识的诅咒，觉得每个项目都太普通
所以我们来对 AI agent 赛道做一个终端估值的预估：
- AI agent 赛道是一个 crypto , AI , 社交媒体三大赛道的交汇处
- 目前最火的 AI agent 是推特上的 AIXBT ，是一个金融分析 agent , 与人类相比，它的阅读面更广，阅读效率更高，分析能力也高于大部分人类
- AI agent 的研究能力，阅读能力，写作能力，写代码能力，分析决策能力，销售能力，相比人类都有优势，我认为未来 AI agent 会成为社交媒体中一股不可忽视的力量
- 我认为现阶段来看，单个 AI agent可以类比人类网红，目前人类顶级网红的估值普遍在几十亿美元左右；而 AI agent 平台可以生成 AI agent , 其估值上限应该是所有社交媒体估值的一个比例（我认为很快会超过 10%），经查阅数据，所有社交媒体估值之和大概在 1.5 万亿美元左右，所以 AI agent 平台达到千亿美元，我认为并不是幻想
What I’m Training
报了一个 2 月底的半马比赛，重新开始强度训练。目前每周的训练计划如下：
- 周一： 骑车 + 力量训练
- 周二： 间歇跑 4’10-4’15 1km x 4
- 周三： 有氧跑 9km
- 周四： 乳酸阈值跑 4’35-4’40 5km
- 周五： 有氧跑 9km + 5人制足球
- 周六： 间歇跑 4’10-4’15 1km x 4
- 周天： 有氧跑 14km + 8人制足球
2025愿望
- 半马跑进 1 小时 40 分
- 推特获得 1000 个 smart followers
- 和朋友一起赚钱，资产翻很多倍